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美財政部部長耶倫與北京大學學生和教授交流

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4月7日下午兩點半,美財政部部長耶倫抵達北京大學國家發展研究院,與北京大學的學生和教授交流。

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蔡崇信的兩重反思,阿里巴巴的前途命運|焦點分析

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文|彭倩

編輯|喬芊

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過去一年多來,反思是阿里巴巴高管們持續在進行的工作。

新財年開啓後,阿里巴巴集團董事長蔡崇信再次觸及這個話題。近日一次挪威主權財富基金與蔡崇信的對話,被熱評爲“反思式訪談”,該對話文字版本長過萬字,對阿里巴巴的現狀以及過去幾年發生的問題進行了迴應。

在談及阿里巴巴今天面臨的挑戰時,蔡崇信坦言,“阿里落後了,因爲我們忘記了真正的客戶是誰。我們的客戶是使用我們的app進行購物的用戶,而我們沒有給他們最好的體驗。某種程度上我們有點自食其果。”爲了解決這個問題,淘天內部進行了重組。他也提到,新任 CEO 吳泳銘“非常重視用戶,會專注於產品、交互和用戶體驗”。

正如蔡崇信在訪談中所言, 過去3年多,面對新冠疫情、經濟增速放緩、市場競爭加劇以及監管環境變化等多重壓力,阿里巴巴員工的士氣一度受到影響。

在集團管理層交接棒的轉折點,阿里巴巴核心領導層也多次出面,希望員工鼓舞士氣,並給予市場信心。

去年雙11後,拼多多市值曾短暫超越阿里巴巴,許久未在阿里巴巴內網發佈公開言論的創始人馬雲再次發聲,稱“阿里會改,阿里會變”。隨後,新任管理團隊馬不停蹄的宣佈了多項人事調動,而各個子集團的高層換屆至今仍在持續。

今年2月財報會上宣佈各大子集團均暫緩上市後,蔡崇信接受 CNBC 專訪,表示“隨着重組和新管理層的到位,我們對成爲中國頂級電子商務參與者更有信心”,他還稱“儘管我們沒能像以前那樣自信,感受到了競爭壓力,但現在我們回來了”。

除了高管們接連發聲,阿里巴巴還頻繁回購以證明公司股價遭到低估。4月2日晚,阿里巴巴發公告稱,截至2024年3月31日的財年,以125億美元回購了總計12.49億股普通股。一年投入近千億元人民幣用於回購,意味着阿里巴巴成爲過去一個財年回購力度最大的中國互聯網公司。

爲了聚焦主業,重新凝聚電商團隊的戰鬥力,蔡崇信在2月的財報會上也首次公開稱阿里巴巴將考慮退出旗下的傳統實體零售業務,只是仍然需要時間。同時,阿里巴巴已經於最近幾個月清退或減持多家公司的股份,包括嗶哩嗶哩、小鵬等諸多明星公司。

這些舉動無一不在說明,在抖音、拼多多的激烈炮火下備受壓力的阿里巴巴,想要改頭換面,重新奪回市場。

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蔡崇信說阿里落後原因在於“阿里巴巴忘記了真正的客戶是誰”,這是一個意味深長的表述。

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阿里巴巴的價值觀“六脈神劍”提到“客戶第一,員工第二,股東第三”,毫無疑問是把客戶放在了第一位。問題是,阿里巴巴的客戶究竟是誰,是商家還是用戶?

自創立之初,阿里巴巴的使命就是“讓天下沒有難做的生意”,最開始,阿里巴巴的業務 B2B 爲主,這讓其一開始就帶着to B 的基因。無論是和淘天各類商家長期保持密切合作,還是長達十數年的投入產業互聯網如阿里雲、達摩院,甚至自研芯片,無非都是爲了做 B端生意。

而做 B端生意,想要獲得穩定的高增長,生意邏輯自然是要“拿大單”。

哪怕是從主業電商來看,過去數年間,阿里巴巴都將天平傾斜至了大商家尤其是天貓品牌商一側。這的確令淘天的 GMV 和營收實現了高速增長,並在長時間裡穩固了其電商第一的寶座。

蔡崇信也在訪談中也印證了這一點:直到變現模式的建立,尤其是搜索廣告的引入,淘寶的業務規模才實現了快速增長。“在eBay 的商業模式中,用Google 的方法來變現,這是阿里巴巴開創的。”

他還提及2008年這個關鍵的時間點,阿里的現金流開始指數級增長。而服務品牌商家,並從品牌商家身上大掙廣告費的天貓,正是在這一年誕生的。

不過,曾經給阿里帶來高速增長的東西也反噬了它。

事實上,在蔡崇信承認“我們忘記了真正的客戶是誰”之前,阿里巴巴內部已經就“究竟誰是第一客戶”進行過多次討論,前淘天 CEO 戴珊主導的內容化改革、以 DAU 爲第一指標,就是淘天開始向用戶傾向邁出的一大步。

在當時的平臺政策和算法之下,大量得不到足夠流量扶持的中小商家出走,用戶被推薦的商品也越來越貴。事實上,千人千面算法的初衷本該是爲了推送精準的商品以提升用戶購物的效率,但最後卻在KPI壓力下淪爲拉高客單價的變現手段。

原本爲了提供折扣商品的大促,也因越來越複雜的規則和花樣百出的營銷工具而淪爲數字遊戲,這在很大程度上傷害了用戶體驗。相比之下。拼多多簡單直接的最低價顯然更得人心。

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電商的初衷就是以更便利的方式提供更便宜的商品,而以上策略都導致淘天原本擁有的那羣看重性價比的用戶逐漸流失,再加上平價時代的來臨,這給了淘天更大的打擊:原本能爲溢價買單的用戶也開始尋找折扣商品或者乾脆購買大牌平替。

用戶的遷移往往是最難的。拼多多鍥而不捨的砸錢投入“百億補貼”、圍繞絕對低價寫出的算法,真正建立了“低價”的用戶心智,打造了最強的品牌壁壘。即使從去年起,京東、淘天甚至抖音陸續宣佈“價格力戰略”、“低價戰略”,也始終難以撼動這一點。

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淘天的高管們顯然也意識到了這一點。36氪獲悉,在今年初的內部溝通會上,集團 CEO 吳泳銘也提出奪回市場、要回歸貨架電商、提升用戶體驗,並提出要通過“好貨好價好服務”來實現這些目標。蔡崇信在訪談中也肯定了吳泳銘的改革方向。

如今,淘天仍然堅持價格力策略,但較去年有所調整的是,不再追求絕對低價,而是針對不同的用戶提供相對優惠的商品,如爲消費大品牌的用戶提供國貨平替、爲消費國貨的用戶提供工廠同款,爲消費白牌的用戶提供淘工廠和1688的平價好貨。

另一方面,淘天開始重視用戶體驗,並就此投入資金上線不少全新的服務。不僅效仿拼多多推出了僅退款服務,還將菜鳥的部分團隊併入淘天,爲88 VIP 定製了退貨免運費的服務,以及針對服飾品類推出0元購。

戰略收縮,退出非主業投資

蔡崇信此前在財報會上明確傳達的另一個重要信號,是收縮。

阿里巴巴在美國上市時,馬雲曾在當時的公開信中提及了20多次“生態”,而從過去十年來看,阿里巴巴也的確一直以鉅額資金對物流、金融支付、雲計算、本地生活、文娛影視等多個領域持續投入。

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打造屬於自己的生態圈幾乎是每一個互聯網公司的夢想,無論是蘋果還是谷歌都曾爲此進行了長達數年的投入。一個重要的原因在於完整的生態圈創造的經濟效益巨大。蘋果和谷歌驚人的利潤表現都很好的說明了這一點。

不同點在於,蘋果和谷歌的生態圈更小更貼近主業,而阿里巴巴的邊界則十分寬廣。曾經的阿里巴巴也的確有資本這麼做。

巔峰時期,阿里巴巴1年的淨利潤能達到1500億元,淨利潤率常年維持在20-30%。在電商全面變現的思路下,阿里巴巴的營收自2012年起保持兩年翻一番的增長態勢, 一直維持了10年。

直到2021年5月的2021年 Q1財報顯示,阿里巴巴因罰款和各項投資減值出現了上市以來首次虧損,這家公司的投資風向開始轉變。

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也是同一年底,前任 CEO 張勇提出了“多元治理”,並最終於2023年初提出“1+6+N”分拆計劃,再到新任 CEO 吳泳銘提出要“聚焦主業”,種種舉措都是顯示阿里巴巴希望“減負”,以輕裝上陣,應對全新的競爭環境。

從財報中可以看到,除了淘天和菜鳥,阿里巴巴目前其他的子業務都仍然在虧損。從其資產負債表來看,非流動資產有28%是這種無用商譽資產,無法產生任何收入,而投資則更高,佔到了52%。

阿里巴巴需要加快提升其資產週轉率。2023年3月發佈的2022年 Q4財報顯示,阿里巴巴的資產週轉率是0.48倍,一年左右,到了今年2月發佈的2023年 Q4財報提升至了0.58倍。而隨着不斷地清理掉無用及虧錢的業務,這一財務指標也會逐漸轉好。

新零售相關的大量業務顯然首當其衝。高鑫零售、銀泰、盒馬等均待價而沽,紛紛傳出收購消息。這一大批資產儘早的清理出去也能更快止損。

此外,港股環境持續不振,大量的投資型業務也需要及時脫手。即使是曾經股價如日中天的嗶哩嗶哩,阿里巴巴也因沒有及時退出,虧損了近50%。

用戶爲先、聚焦主業、輕裝上陣,阿里巴巴幾乎告別了“生態”,也試圖打破既有生意邏輯的桎梏,改革過程充滿了陣痛和波折,但卻擁有了更明確的努力方向。

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守住管好“甘肅糧倉” 甘肅開展糧食流通監管“鐵拳行動”

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人民網蘭州4月4日電 (記者王文嘉)爲持續重拳出擊懲治涉糧違法違規行爲,堅決維護糧食流通秩序和儲備安全,近日,甘肅省糧食和儲備局部署開展糧食流通監管“鐵拳行動”。

此次行動將按照“誰主管、誰監管”原則,對社會糧食流通和政策性糧食經營活動實施全面監管,以監管從嚴推動履責從實、以執法必嚴推動違法必究,全面推動涉糧企業提升內控治理水平,壓實企業運營主體責任,督促企業依規從業、依法經營,切實提升治理能力、執法能力和服務能力,全面築牢“甘肅糧倉”安全基石。

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據介紹,甘肅省糧食和儲備局相關部門將依法依規對查實的違法違規行爲給予行政處罰,全面提升行政執法質量和效能;全面落實行政執法公示制度、執法全過程記錄制度、重大執法決定法制審覈制度“三項制度”,嚴格規範行政執法裁量權,持續完善聯合檢查、交叉檢查、非現場監管等工作機制。

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企業發債籌資掀熱潮。 圖/聯合報系資料照片

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企業發債籌資熱。根據櫃買中心統計,2024年第1季國內公司債發行金額高達1,175.5億元,寫下歷年同期新高紀錄,較去年同期大增34%;其中,國泰金控(2882)發債110億元,以黑馬姿態搶下今年首季發債規模第五大。

2024年第1季公司債發行前五大機構 圖/經濟日報提供

根據各公司公告資訊,臺積電今年第1季發行228億元綠色債券,預計將用於綠建築及綠色環保相等相關資本支出,以因應未來半導體市場邁向ESG淨零碳排需求。

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其中,甲類發行金額爲120億元,固定年利率1.64%;乙類發行金額爲108億元,固定年利率1.76%。

中油今年首季發行公司債202億元,其中,5年期固定年利率1.66%、發行64億元;7年期固定年利率1.7%、發行30億元;10年期固定年利率1.78%、發行108億元。

臺電今年首季發債149億元,5年期發行70億元、發行利率爲1.7%;10年期發行79億元,利率爲1.81%。

鴻海首季發行公司債114億元,募得價款將用以償還短期負債。鴻海公司債發行期間分成3年期、5年期及10年期,發行利率分別爲固定年利率1.68%、1.8%及1.9%。

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今年第1季,國泰金爲充實營運資金,決議發行今年第1期無擔保普通公司債,甲乙券合計發行110億元。其中,甲券發行金額75億元,5年期、固定年利率1.65%;乙券發行金額35億元,10年期、固定年利率1.78%。

與去年同期相較,今年發債前五大機構超過一半重新洗牌;去年第1季,發債前五大機構除排名第一的臺電、第二名的臺積電爲「熟面孔」外,第三至第五名依序爲富邦金控、臺灣水泥和中租迪和。

券商主管說,身爲「護國神山」的臺積電,2020年重返債市籌資後,一直都是國內的發債大戶;2020年全年發債1,200億元,擠下先前的「發債一哥」臺電;2021年臺積電發債1,146億元,同樣超車臺電的621億元,蟬聯第一。

到了2022年,臺積電全年發債654億元,落後臺電的977.7億元、排名第二;2023年臺電發債規模擴增至1,161億元,超前臺積電的857億元。

今年第1季,臺積電終於擠下中油、臺電,重返「發債王」寶座。

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半導體示意圖。路透

臺股第1季以來績效達13.1%,其中半導體相關基金、ETF長線而言在產業週期上升循環之下,法人建議可定期定額佈局,全球半導體後也將迎接新一波晶片需求,掌握後市成長契機。

展望全球半導體後市,國泰投信指出,國際半導體產業協會(SEMI)預估2024年全球半導體制造設備支出可望在半導體庫存調整結束及需求回溫下,再次回到1,000億美元水準,並在預期在2025年創下1,240億美元新高,意謂半導體產業正走出低迷,迎接新一波旺盛的晶片需求。

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另外,國內首檔聚焦全球上游半導體產業的中信上游半導體(00941),經理人葉鬆炫指出,半導體產業在揮別庫存調整的低迷後,今年在AI應用快速成長下,市場帶動半導體先進封裝需求強勁,上游設備及材料商受惠程度不容小覷。

在臺灣半導體ETF方面,中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧指出,基於半導體庫存整理落底,回到健康水位,展開每3至4年新一波的產業週期上升循環,加上AI新應用興起,推升市場對高階晶片需求,持續爲半導體產業挹注成長動能,帶動相關供應鏈表現,今年以來半導體族羣漲勢更是有目共睹,相關半導體ETF同步受惠。

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張圭慧認爲,在AI浪潮下,新商機逐步浮現,使半導體產業長線趨勢向上,建議投資人可持續關注具備利多、復甦題材的半導體相關ETF,可採定期定額或分批佈局的方式,以參與整體半導體產業的成長契機。

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羣益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志也認爲,歷經庫存調整後,今年半導體業重回成長軌道已是市場共識,加上AI發展的領銜,應用層面更趨廣泛也意味着後續需求成長動能越高,相關供應鏈有望持續受惠。

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元大銀行秉持「以客戶需求爲導向」的宗旨,致力打造更完善的數位金融環境,期許能持續爲客戶提供最優質的金融商品及服務。在《財訊》2024年財富管理大獎中,元大銀行榮獲「最佳服務」、「最佳客戶推薦」、「最佳數位智能系統」及「金融服務創新」四項大獎殊榮,展現元大銀行在財富管理及數位金融服務創新的實力與經營理念的實踐。

科技始終來自於人性,近年隨着數位化時代來臨,元大銀行深刻了解新興科技在金融友善服務中的重要性和關鍵作用。在業務高度發展的同時,不僅將公平待客和金融友善服務納入各項業務設計範疇,更着重數位通路產品開發以客戶爲中心、具同理心的態度,整合全行資源,致力打造全網無障礙化的「金融平權」服務。

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在元大銀行致力發展金融科技的旅程中,「元先生」智能客服成功地實現了科技與人性的融合,於2022年12月正式在官方網站、個人網銀、行動銀行APP、以及LINE官方帳號上,推出「元先生」智能客服服務,爲客戶打造更專業、即時貼心的金融服務體驗,包括線上開戶、信用卡業務、帳務查詢等多元金融產品,隨時隨地滿足客戶的金融需求。智能客服的普及性及操作直覺性,於推出後獲得客戶的肯定與愛用,據元大銀行內部統計資料,「元先生」上線後,全體客服量能提升了18%,且持續成長中,不僅提供了客戶最適切的金融諮詢,更打造了普惠金融的數位服務,爲滿足不同服務對象需求,2023年12月更進階推出真人文字客服,營造友善金融環境。

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此外,元大銀行將真人文字客服與ATM自動化櫃員機服務結合,打造更便捷、貼近人性的金融友善場景,爲不同族羣提供貼心服務,如聽障同胞只需使用手機掃描ATM顯示屏中的「真人友善服務」QR Code,即可透過真人文字客服功能進行即時溝通,滿足當下的金融需求。同時,ATM自動化櫃員機顯示屏觸碰式功能,也爲輪椅族羣量身打造合宜服務高度,元大銀行以創新科技升級智能客服,致力打造更貼心、專業的友善金融服務體驗,期望能夠滿足客戶多元的金融服務需求。

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0403強電,一度造成全國逾30萬戶停電,臺電表示,至上午9時30分止覆電7成。圖/聯合報系資料照片

今天上午7時58分發生規模7.2大地震,電力設施受到影響,全國一度有30.8萬戶發生停電。經濟部長王美花表示,電廠及變電站因強震而發生停電及饋線跳脫情形,造成機組停機,以震央所在地花蓮,還有臺中比較嚴重,臺電將盡快搶修。

臺電盤點災情指出,受地震影響,出現變電所停電及饋線跳脫,造成初期頻率下降,目前系統已恢復穩定。截至上午9時30分止,全國曾停電戶數30萬8242戶,目前仍停電數8萬7132戶,覆電超過7成。

電廠部分,民營國光電廠1號機、和平電廠2號機、海湖電廠2部氣渦輪機GT跳脫,臺電部分臺中電廠8號機、10號機,通霄電廠5號機蒸汽輪機ST跳脫。核電廠方面均正常。輸電線路部分,345kV均正常,161kV跳四條,69kV跳五條。

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至於臺水及中油,王美花表示,目視設施無損害,但仍會以儀器再進一步檢測。

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財聯社4月3日電,據匯豐控股最新的數據顯示,超過90%的新興市場基金開始增持中國股市,同時減少對印度的投資。今年2月至3月期間,全球投資者連續兩個月通過港股通淨買入中國內地股票,上一次出現這種情況是在去年6月和7月。截至4月2日,2024年以來,北向資金淨流入A股達666.05億元人民幣,已超去年全年淨流入金額。就市場表現而言,在中國政府刺激措施推動之下,MSCI中國指數自2月以來的漲幅是印度股指的兩倍多,印度股市漲勢已經降溫。這被市場視爲“買入印度,賣出中國”策略的終結與逆轉,“賣出印度,買入中國”開始變得流行。 (證券時報)

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《產業分析》文曄並Future達陣!35年磨一劍奔赴全球化(2-1)

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文曄在IC設計通路擁有35年曆史,而本次完成併購的Future在加拿大更有着56年的歷史。文曄透過35年的穩紮穩打,一步一腳印成功走向全球IC設計通路市佔龍頭,站上世界舞臺。文曄、Future兩者主攻市場的重疊性低、互補性高,使得合併可以爲彼此產生營運互補效應,這也是雙方整並一拍即合的最佳理由。未來,雙方將採雙總部制,對於文曄來說,不僅可以強化亞洲中小型客戶的覆蓋率,更可以瞄準更多廣大的歐美市場機會。

根據Gartner最新半導體通路報告中指出,文曄2023年全球市佔率爲9.9%、排名第四,Future市佔率爲2.3%、排名第十。隨着併購完成,加總文曄與Future後,兩者市佔率就將高達12.2%,高於美商Arrow、新加坡商Avent以及臺灣大聯大(3702),成爲全球半導體通路第一名。

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人事佈局上,文曄談到,會將Future管理團隊全數留任,本次也是因爲雙方溝通順暢,加速完成收購案,由於文曄與Future有相近的創業文化精神,雙方建立良好的默契,對未來發展有高度的共識,因此,可以在比預期更短的時間內協作提供所有文件資料取得各國主管機關的審批,加速完成收購案。

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文曄、Future因供應鏈重疊性不高,雙方客戶更可以說是沒有重疊,故透過整並可以快速拓展市場大餅,在產品、客戶等寬度與廣度上都做出有效延伸,其實雙方的合作已經悄悄發酵中,據悉,上週文曄已經將原先Future的被動元件產品賣到自家客戶,「成功做到以前做不到的生意」。

宠宠欲动

隨着文曄成功併購Future,象徵全球IC設計通路版圖將重新洗牌,文曄擺脫與大聯大(3702)多年來的恩怨糾葛,攜手Future迎向期待已久的全球化佈局,未來如何讓合併綜效發光發熱,成功反映在獲利財報上,這纔是文曄、Future以及股東的三贏!

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