產經解析-中國股市2022年關鍵投資主題

產經解析-中國股市2022年關鍵投資主題
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展望2022年,我們認爲,這當中存在幾大投資機遇。

首先是關於整體目標,我們相信隨着中國繼續致力打造更均衡的經濟模式,而消費者將佔重要位置,換句話說,消費高端化將成爲趨勢。再來是在數位領域,中國企業在軟體本土化方面擁有優勢,就國家安全而言,網路保安和數據安全是日益重要的重點領域,同樣有助鞏固本土化和自給自足。

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第三則是綠色科技,此主題與中國政府2060年實現去碳化和淨零排放的政策非常一致。此外,中國擁有世界大部分可再生能源和儲存的產能,包括90%的太陽能和75%的電池產能,這不僅在政策上與中國的去碳化目標保持一致,亦符合世界其他地區的去碳化目標。

由於經濟去碳化需要對可再生能源和儲存方面進行鉅額投資,因此中國有望從中受惠。

其他行業亦需要對去碳作出貢獻,因此預計將會有更多資金投入以進行機械升級及提升能源效益。

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最後在醫療普及方面,我們看好中國的醫療保健服務領域,其中包括提供創新研究和臨牀試驗服務的公司,從而幫助確保以低成本方式將優質療法快速推出市場。由於整體政策目標是降低醫療費用,加大醫療普及程度,以此作爲「共同富裕」的一大支柱。中國面臨社會迅速老化等人口結構挑戰,因此有更大動力降低醫療費用,令醫療服務更加普及。我們認爲,醫療設備製造和供應本土化是另一個契機。

另外,近期幾個月數據顯示,中國經濟保持穩步恢復態勢,從工業製造業產出、投資和外貿出口結構,產業持續轉型升級;最終消費連續六年成爲中國經濟第一引擎,意味着中國經濟應對海外經濟影響韌性在增強。

但是由於中國經濟復甦不平衡問題依然存在,防疫與經濟復甦仍存在不確定性,不過宏觀政策不會急轉彎,穩健貨幣政策保持靈活適度,在確保資金面合理充裕情況下,加大實體經濟短板弱項支持力度,能夠加快推動經濟步入穩定可持續擴張軌道,經濟穩步恢復,企業盈利有望持續改善。

從目前中國基本面、政策面、整體估值來看,中國股市中長期結構「慢牛」格局維持不變,短期看,疫苗持續推廣、託底政策支持、經濟尚未出現逆轉惡化跡象;中國人民銀行繼續實施穩健貨幣政策,資金面保持合理充裕,同時,也沒有潛在系統性風險需要釋放問題。

從中長期看,隨着深化改革開放,經濟效率提升,經濟市場潛力釋放,金融市場未來發展潛力巨大,人民幣國際化步伐也在加快,人民幣資產吸引力在不斷增強。

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展望2022年,我們預期以上利多因素將對中國股市逐漸發揮正面影響。類股方面,投資者可留意受政策支持的行業,如人工智慧及半導體等相關的高端製造業,以及新能源相關企業,如潔淨能源生產、新能源車電池製造等。

因爲中國是全球第二大經濟體,超大規模經濟體量和巨大市場潛力,並保持穩健增長態勢,且中國國內不失時機推動金融業高水平對外開放,人民幣國際化進程也在加快,中國市場是全球投資者無法忽視的;人民幣資產不僅豐富全球投資者資產組合,同時爲全球投資者參與中國經濟發展,分享經濟改革成果提供難得機遇。

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